周一两市大幅反弹，早盘两市小幅低开，开盘之后白酒、餐饮、金融继续下杀带动指数快速回落，芯片、光伏、锂电、稀土则继续强势。10点之后，白酒、餐饮、券商、保险等止跌企稳并展开快速拉升，芯片、光伏、锂电等快速回落。随后早盘的走势中，两极分化呈现白热化。午后开盘，指数有小幅回落，之后有色、光伏、锂电也逐步止跌企稳，指数再度走强，反弹的局面持续至尾盘。收盘两市涨停板家数119家，跌停板家数18家，成交额1.51万亿，较之上一交易日小幅增长。从盘面上看，工程机械、盐湖提锂、化纤等板块涨幅居前，钢铁、半导体、MCU芯片等跌幅靠前。沪股通净流入50.39亿，深股通净流入45.18亿。

  1）军工：军工板块周一出现大面积上涨，国防军工指数创了这波反弹新高，航空装备指数周一大面积上涨超6%。上周提到，从形态上看，军工日线月线的动作，具备继续走强的形态特征。从周一的盘口上看，光伏、锂电、芯片有走弱的迹象，热点有望切换至军工，短期重点关注；

  2）白酒：周一白酒出现探底回升，最终大涨了5%。上周提到过，从估值上看，白酒已经跌出了一定的性价比。周一板块收出了一根探底回升的大阳线，短期具备了企稳的契机，但是磨底在大多数情况下要一个过程，大消费的走势可能大体雷同；

  3）券商：券商周一走势跟白酒相似，也是探底回升的大阳线。东方证券封板，广发、兴业也尝试冲涨停，但最终无功而返。从形态上看，券商的形态好于白酒，短线有企稳的迹象，多头需要乘胜追击；

  4）通信设施：通信设施周一继续强势，板块大涨3.5%。在上周指数大跌过程中，通信设施是少数逆势走强的板块，而随后三天的反弹，果然是中阳线向上开路。形态上看，上周完成了回踩60日线的动作，并突破了前期平台上沿，短期值得继续关注；

  5）超跌白马：周一前期超跌的白马股出现了大幅反弹，三一重工、潍柴动力、海螺水泥、牧原股份等大涨。这些票基本面都没有过大的问题，只是风格切换的原因，近期不在热点上。周一大幅反弹，短期可能还有一定的延续性，但很难说这里就是绝对的底部，因为股价从下降趋势到上涨趋势需要一个过程；

  6）光伏、锂电、芯片、稀土：这几个板块周一呈现大幅分化，虽然从指数上看，目前趋势还保持良好，但是盘口明显有资金出逃。还是之前的观点，这一个位置是勇敢者的游戏，对我而言，性价比不高了；

  上周指数大跌，原因是有两个，一个是对于教育政策扩大化的担忧，另一个是对外资出逃的疑虑。但是周三晚间管理层的表态打消了投资者对于整顿扩大化的疑虑。同时，北上资金大幅流入超百亿，也使得外资出逃的传闻不攻自破。也就是说导致本周下跌的情绪面的因素全部消除，所以接下来应该有一个情绪修复。周一两市放量大涨，量能创出新高，达到1.5万亿。说明资金进场意愿很坚决，指数大概率直接V上去了！盘口上看，前期强势的光伏、锂电、芯片有退潮的迹象，而军工、5G、大金融等有望挑起大梁！行情依旧还是结构性行情，押准热点很重要！

  （1）海天瑞声（787787)发行价36.94元，申购上限0.25万股，主营：训练数据的研发设计、生产及销售业务。

  （2）义翘神州（301047)发行价292.92元，申购上限1.7万股，主营：生物试剂研发、生产、销售并提供技术服务。

  （3）山水比德（300844)发行价80.23元，申购上限1.0万股，主营：提供以整体性解决方案为核心的园林景观设计服务。

  1.据新闻媒体报道，近期，中科院半导体研究所与北京大学、北京石墨烯研究院等科研团队合作，实现了石墨烯玻璃晶圆氮化物“异构外延”突破，证实了氮化物外延摆脱衬底限制的可能性。研究人员提出一种纳米柱辅助的范德华外延方法，首次在玻璃衬底上成功外延出连续平整的准单晶氮化镓（GaN）薄膜，并制备出蓝光发光二极管（LED）。相关成果7月30日发表于《科学》子刊《科学·进展》。点评：专家这样认为，这一成果是典型的“从0到1”式的原创性突破，为石墨烯等二维材料的产业化应用提供了新思路，有望发展为氮化物变革性制备技术，解决先进半导体发展技术瓶颈，在新型显示、柔性电子学等领域具备极其重大应用前景。石墨烯产品的应用场景范围并丰富应用场景，进而带动石墨烯行业的发展。未来五年将以67.9%的年复合增长率持续增长，我国石墨烯行业市场规模在2023年有望突破3700亿元。

  聚石化学（688669）经过多年石墨烯产品研究开发，形成了一套具有自主知识产权的石墨烯产品生产技术积极开发石墨烯导电剂，石墨烯电热膜浆料，石墨烯导热硅脂和石墨烯改性塑料等不同的产品。

  中石科技（300684）石墨烯高导热膜具备批量交付能力，目前正进行对人工合成石墨基础性技术的深度研发以及对导热材料、储能材料、屏蔽导电橡胶和毫米波吸波材料领域的研究及相关材料配方开发等。

  德尔未来（002631）从事石墨烯智能穿戴应用、能源材料、器件及功能涂料应用，二维半导体材料方面的研究和产业化等。

  2.据报道，国际可再次生产的能源署最新发布《海上可再生能源行动议程》，明确支持发展海上风电开发，加速G20国家能源转型。美国已宣布全力发展海上风电，提出到2030年将部署30GW装机容量，接近2020年全球海上风电装机总和。由于美国风电开发商主要是依靠欧洲安装船，而目前全球总计约50艘安装船多数在欧洲北海、中国部分区域作业，随着5月美国首座海上风电场获批开建，全球风电安装产能紧缺进一步加剧。今年一季度，国内海上风电施工船租金从人民币400万/月涨至1000万/月以上。美国海上风电安装船租金更是涨至540万美元/月仍“一船难求”。

  点评：据国际可再生能源署预测，G20国家海上风电将从目前的34GW增加到2030年的380GW，到2050年超过2000GW。海上风电安装环境复杂、施工受天气影响大，施工效率存在“天花板”。同时，部分现有安装船已无法适应迅速增加的海上风机单机容量加剧安装产能紧缺。业内人士预期，即使全球造船厂开足马力，也不足以满足2025年后的海上风电项目需求。2026年-2027年全球海上风电安装船短缺将更严重，行业长期维持高景气。公司方面：

  润邦股份（002483）海上风电装备业务包括各类海上风电安装作业平台，公司自主研发设计并建造了国内首座适用于近海海域自升式风电安装作业平台“华电1001”号；

  天海防务（300008）主营业务涉及船海工程、军工、新能源三大领域，海上风电作业平台是公司船海工程业务重要产品之一，公司此前承接的700吨海上风电作业平台已顺利交付。

  3.据水泥内参报道，近日国内多个省份发布水泥停产、限运通知，浙江、安徽等南方省份水泥价格开始涨价。日前，河北唐山最新发布大气管控方案，要求水泥等行业采取停限产措施，对各类工业公司货物运输提出限制要求，逾10家水泥产面临停产、减排、限运等状况。山东省发布《关于山东省水泥熟料企业组织2021年8月份夏季错峰生产的通知》，要求8月11日-8月30日山东省水泥熟料企业的熟料生产线天。黑龙江省也正在进行错峰停产，错峰生产安排清单显示8月继续停产企业不在少数。此外，因为电力供应紧张导致的水泥厂被迫停产在多个地方出现。价格这一块，安徽、浙江、江苏等南方省份熟料价格普遍上涨，涨价幅度多数为20-50元/吨。

  点评：短期来看，以华东市场为代表的水泥价格有望止跌修复，高产能利用率叠加高海运成本之下，考虑水泥熟料价差也处于历史较低水平，随着雨季结束，长江中下游流域需求有望季节性回升，水泥价格下调空间存在限制，有望逐步修复。中期来看，虽然行业需求承压，但需求悲观情形下剔除错峰后行业产能利用率仍然高于95%，保持高位运行，长三角等核心市场旺季供需仍有望呈现较为紧张的态势，支撑景气高位震荡。加之碳中和背景下供给侧或持续超预期，水泥行业本身的供需关系难以显著边际恶化。而且碳中和背景下随着有关政策的出台落地，产业政策和供给约束或持续趋严，有利于提升行业盈利中枢和稳定能力。建议关注尖峰集团（600668）、塔牌集团（002233）、万年青（000789）等水泥公司。

  荣誉：第一财经广播特约嘉宾，武汉经济广播特约嘉宾，模拟组合2019年1月创建，累计最高收益120%

  风格：崇尚好估值+好趋势=好股票的投资理念，擅长运用技术分析进行波段操作；

  文章内容仅供投资者参考，不构成投资建议，投资者据此作出的任何投资决策与璇玑学院无关。返回搜狐，查看更加多