节前写最后一篇文章的时候，我把清明记成了端午，配了一张粽子绑着K线跳江的图。

　　没想到一语成谶，继周四晚上大跌后，周五美股继续跳水。这里还有个插曲，周五晚上我们露营在山顶，美股跳水那会儿，狂风大作，吹得帐篷里的灯都跟着摇晃。

　　美股的这次暴跌，主要是受到超预期关税政策的影响。原本还在箱体里震荡的$道琼斯工业平均指数(DJI)被直接击穿，中国金龙指数也同步大跌，阿里巴巴-10%。

　　对于经济整体是明显的利空，没有新的政策变化前，不要着急发挥想象力去找安慰。

　　只会对一些细分行业是利好：比如部分的半导体设备+耗材、高端医疗设施的国产替代。

　　为什么强调是部分的？因为如果这家企业同时还做出口业务，那利好的增量未必能冲抵出口的损失。

　　其次就是稀土、农业、进口化工原料，前者是出口管制实现价格持续上涨；后者是进口价格升高，促进大豆、玉米、高端化工原料自给率提升。

　　这轮美股回调中，可口可乐和美洲国家水务股价很坚挺，前者从63建仓买入到现在，绝对收益和相对估值的收益都遥遥领先。可以给A股遭遇关税后，做一些参考。

　　1、A股周一大概率低开，按照近期稳的风格，开盘后可能会出现一些托举动作，这是做切换、降杠杆的好机会。

　　方向可以借鉴前文，比如：①半导体设备+耗材、$半导体材料ETF(562590)。

　　③农业的：$北大荒(600598)：国内粮食种植龙头，受益于大豆、玉米等主粮自给率提升。

　　④进口化工原料：聚碳酸酯（PC），美国是中国PC进口重要来源，2023年进口量占国内产量约12%。$鲁西化工(000830)、$万华化学(600309)

　　聚硅氧烷（有机硅），$新安股份(600596)：突破电子级有机硅密封胶技术，替代陶氏化学同类产品。

　　PA66（尼龙66）：美国杜邦曾主导PA66切片市场，占国内需求30%。$神马股份(600810)建成30万吨/年己二腈-PA66一体化项目。$华峰化学(002064)开发耐高温PA66用于汽车管路。

　　【但是】这些都是企稳过程中、或者企稳后，市场资金情绪稳定了才能有炒作的可能，初期泥沙俱下的时候，多观望。

　　2、港股由于节前连续三天，$恒生科技指数(HS2083)和$港股通消费(931454)都低于强弱分界线点。所以港股仓位应该都比较低了，持币的部分盘中做T可以（过夜风险还是大），但别急于建中线仓位，中线要等到横盘整理出支撑台才行。$恒生科技指数ETF(513180)

　　【总结】长久来看，关税的利空是漫长且很难短时间弥补的，假如没有“力挽狂澜的反转”出现，接下来长期资金市场的操作难度会加大，短期的机会也未必有效，这个是需要非常注意的。

　　3、美股三大指数高位回调下来，幅度有15%~20%了，之前做波段T出去的仓位，或者没有开始定投的，都能开始了，稳妥的主要定投$道琼斯ETF(513400)，按回调幅度+时间维度来定投均可。这一轮美股下跌的微笑曲线，我预计三大指数幅度在25%~35%（从高点算下来）时间在6个月到12个月。所以定投是更适合这种持久战的。

　　遇到幺蛾子是投资生涯里不可避免的，节前最后一个交易日，我的A股账户仓位也有4成底仓，节后一样要面对疾风；美股账户大跌前也有2成底仓，波段了一下但减损有限（担心后半夜盘中V，所以也没敢冒然开空单），总体上我觉得美股还是找机会买入布局赢面比较大。

　　这一轮回调，我也没做到免伤，偏潜伏型策略，提前做到完全规避幺蛾子是很难的，但做一些预警控制好仓位还是必须要有的（A股港股的预警信号还是很多的）。每一轮损失比别人少一点，反弹的时候比别人子弹多一点，长久来看，收益曲线就没问题。

　　23年11月、24年5月、25年3月三次“韭伐中原”，这种大级别的卖出机会，不能每次都忽略。

　　假期结束，准备返程，这周的盘前笔记大家要常看，紧跟着数据变化来调整交易计划~

　　为进一步发挥院庭长办案的引领示范作用，全力提升办案质效，6月20日，临湘市人民法院党组书记、院长张青担任审判长，临湘市人民检察院党组书记、检察长黄翔出庭支持公诉，公开开庭审理并宣判一起侵吞学生伙食费的职务犯罪案。

　　6月28日，网上流传出一份关于比亚迪即将启动新购车政策的温馨提示图片，引发外界关注。该图片内容显示“2025年7月1日00:00起，此前报价方案、政策即将全部作废”。

　　869名学子激战1485场，2025珠海香洲中小学羽球赛参赛规模创历史新高

　　6月21日-22日，2025年珠海香洲区中小学羽毛球比赛在珠海市全民健身中心落幕。

　　新规来了!明年1月1日起施行：“被打还手即互殴”成历史，14至18周岁未成年人违法可拘留

　　每天介绍一个湖北地名：黄陂。黄陂是武汉六个远城区之一，是武汉的北大门，也是武汉后花园。

　　目睹全红婵失误瞬间的教练陈若琳，表情也十分微妙，她似乎“哎呦”了 一声，之后便露出了一丝苦笑#陈若琳 #记录精彩瞬间 #名场面 #不负热爱

　　别以为都是夸张，当下的中东乱局，我们必须得说，就在10天时间里，曾经能人辈出的伊朗，至少被美国骗了三次。

　　来自@重庆天气的消息，6月28日16时00分，重庆市气象台发布强降水警报，预计6月28日16：00-18:00，忠县、彭水、石柱、黔江、酉阳、秀山等6个区县小时雨强将达30-50毫米，江津、綦江、万盛、南川、丰都、万州、云阳、奉节、巫山、武隆等10个区县小时雨强将达10-30毫米

　　“救命咯！”小区内突然传来一阵无助的呼救声，过路群众顺着声音找去不禁吓了一跳，在五楼房顶上竟然坐着一名娭毑……6月22日下午，长沙望城公安分局丁字湾派出所接到群众报警称，某小区5楼屋顶有人在大声喊救命，民警陈潜带着辅警胡硕火速出警。

　　天津市气象台于2025年06月28日19时27分发布雷电黄色预警信号预计今天夜间中心城区将有雷阵雨局地短时雨强较大请相关的单位和人员做好防范准备滨海新区气象台于2025年06月28日19时26分发布海上大风蓝色预警信号受对流云团影响预计目前到夜间天津港海域、南港海域、天津港锚地海域

　　K83次列车从长沙驶向武昌，沿途穿越湘鄂大地，风景多变。长沙出发后，窗外是湘江两岸的绿意和都市高楼。